重壓特斯拉的朋友注意

重押特斯拉的朋友,可以注意一下。

今天認識一位很不錯的大我12屆台大資管系學長,他選科技股蠻有一套。

學長研究所在卡內基美隆(資訊全球第一)念,畢業後到矽谷工作,他說當時2000年網路泡沫破,亞馬遜邀他去西雅圖工作,當時亞馬遜股價3元,他沒去…這是他人生第一個很大的教訓,就是不要找當紅的公司,而是去找明日之星。

做個幾年回國後,在NAS領域做幾年,決定自己創業,做wifi router,做了八年,將公司賣掉。不過學長後悔創業不是繼續做NAS,當時群暉還很小咖。

現在學長在台北台中有100多間套房,除了做一些裝潢改良提升報酬率,他還自己做了大房東管理系統後台,先是滿足自己的需求,幾個月後會對外開放。

他目前還投了一個利基型產品的亞馬遜商家,他說其實多數在亞馬遜賣的商家都賺不到錢,而且太賺被發現還會被亞馬遜搶,所以他有一些技巧躲起來默默賺,這個項目正在醞釀,未來有機會上市。

好了,來到今天的重點,就是學長對電動車的觀點,跟我聽到的很不一樣。

學長在2019年底陸陸續續重押了NIO蔚來汽車的股票,均價6元,一年多下來,現在股價43元。(上一次是做AMD,從5元開始買)

他當時研究了蔚來的老闆李斌,覺得很屌,也深入研究蔚來的這4萬多個忠誠車主,他們有個app,車主們會常常辦活動搞聯誼,今年車主會成長到10萬人。蔚來的定價在40萬人民幣以上,主要是打雙B跟奧迪。

而小鵬汽車,學長說他的自駕系統是中國最強的,他認為應該是勝過特斯拉(中國範圍內),而且小鵬汽車定價在30萬人民幣以下,直接跟特斯拉對幹。

至於理想汽車比較可惜,軟體比較弱。

總體來說,中國製作硬體的技術比美國好很多,他說特斯拉美國廠還是瑕疵頗多,隨便黏,跟中國廠技術有差,但這或許就是Musk的策略,沒時間搞這些細節了,品質ok就好,趕快拚量產跟自駕技術。(學長是ModelX車主,一年修了三次)

中國讓特斯拉進來,絕對不是多好心說要開放讓你賺,而是先讓中國人民買電動車用充電樁的習慣養成,且中國供應商都養起來,再來支持中國本土電動車品牌。就像當初讓三星進來養大本土供應商,然後再扶持小米、Oppo、Vivo,最後三星在中國就慢慢萎縮。

不過這個時間點不是在近兩年,這兩年特斯拉還是有先進者優勢,他的充電樁網路是個很強的護城河,學長在上個月大跌也小買了200萬美金的特斯拉股票,打算做個波段。

不過其他傳統車廠就不樂觀了,因為他們有經銷商、維修商,全都各據山頭,光是誰舖充電樁就喬不攏了,和一條龍的人決策速度差太多。未來怎麼跟Google、蘋果這些軟體商結合是個關鍵,如果放不下既得利益,一直談不好,可能就都得死。

和學長聊了三小時,很多觀點我覺得是業內人士才容易有的view,學習很多,接下來我們會來好好找找下一個FAANG。能夠挖掘出10倍股,看著它長大,也挺有成就感的。

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